Все свернуть
1. Регистрация
Переходим на страницу и заполняем все поля - появится новый пользователь и Вас автоматически авторизует.
2. Добавление организации ( компании, группы, команды ) - кому как удобнее =)
В меню выбираем "Настройки компании", в выпадающем меню выбираем "Компании", кликаем на кнопку добавления и заполняем название.
В данной системе есть несколько сущностей: "Компания" (сообщество людей) - это то, что видит только руководитель и все добавленные в систему сотрудники. У компании обязательно должен быть руководитель, который ее создает и автоматически становится руководителем.
Каждый участник может создавать свои компании (неограниченное количество), ставить задачи внутри созданных компаний, добавлять других участников и т.д.
Например:
- "Компания-1", где работаете Вы;
- "Компания-2", здесь Вы - отдельный специалист, который ведет проекты, ставит свои задачи (и т.п.) внутри «Компании-2»
3. Добавление/приглашение сотрудника в компанию
На странице просмотра компании (иконка - "глаза") есть кнопка "+Добавить сотрудника", нажав на которую появляется поле для добавления адреса электронной почты сотрудника. Приглашение сотруднику придет от компании, которая этот запрос направила.
Следующая сущность - "Сотрудник" (участник этого сообщества) – пользователи, которым руководитель доверил просмотр информации по компании с правом добавлять задачи и привлекать сотрудников внутри данной компании, для их исполнения
ЗАДАЧИ ВИДИТ ТОЛЬКО ТОТ, КТО ДОБАВЛЕН В ЗАДАЧУ, ОСТАЛЬНЫЕ ЕЕ ВИДЕТЬ НЕ БУДУТ!
4. Отчеты по метрики
После добавления нового проекта(сайта), добавляется автоматически одно системное доп. поле, для указания ID счетчика метрики, вписываем туда id и сохраняем
Далее открываем доступ на просмотр статистики на аккаунт с почтой - crm@web-family.ru (данный аккаунт является системным доступом для CRM на просмотр статистики)
На странице - Ежемесячный отчет если появилась кнопка "Скачать отчет", значит Вы все сделали правильно.
Остальное буду добавлять по мере освобождения ... ;-)
Все предложения по улучшению сервиса писать в личку)
Все новые функции будут реализовываться на всех участников сразу, личные шаблоны отчетов и прочая информация предоставляется в общий доступ только по согласованию с Вами. Перечень всех изменения постараемся вести на отдельной странице Пресс-релиз